Młody Maks - o sercu i umyśle nastolatka w ciele nobliwego dżentelmena - zakochuje się w Alice, zwykłej dziewczynie z sąsiedztwa. Jego ciało staje się jednak coraz młodsze, zatem po każdym rozstaniu z wybranką ma on szansę na to, że następnym razem nie zostanie rozpoznany i Alice go pokocha. Osadzona w historycznych realiach San Francisco przełomu XIX i XX wieku powieść ukazuje świat widziany oczami potwora ucieleśniającego najbardziej ludzkie cechy i uczucia.