Nerissa odzyskała Serce. Wraz ze swoimi rycerzami podąża do Kondrakaru. Chce zniszczyć twierdzę. Dziadek Erica rozszyfrowuje dziennik Halonor. Niestety profesor twierdzi, że gwiazda Cassidy nie istnieje. Ale Czarodziejki w to wątpią. W poszukiwaniu dowodów włamują się do obserwatorium. Jednak ktoś wciąż depcze im po piętach.