Miasteczko przygraniczne nad Zbruczem. Rok 1938. Bohater przybywa do Podwołoczysk w ważnej misji i wbrew swej woli zostaje wplątany w sieć tajemniczych wydarzeń. Pozornie senna mieścina staje się areną, na której rozgrywają się ludzkie dramaty... Klimat się zagęszcza... Dziwni ludzie, dziwne kontakty, dziwne układy... A wszystko to zdarzyło się naprawdę - w tymże miasteczku, o tymże czasie i wśród ludzi, których autor chyba sobie nie wymyślił.