Druga część cyklu. Każda postać może dzięki magii otrzymać od innych poszczególne właściwości (np. wzrok, siły witalne, metabolizm, głos, wdzięk osobisty). Jednocześnie darczyńcy tracą te właściwości, dlatego też muszą pozostawać pod opieką beneficjanta.Choć Gaborowi udało się odeprzeć Raja Athena, władca Indhopalu nie chce uznać swojej porażki. Atakuje miasta i fortece, morduje wiernych. Pragnie zrzucić z tronu i zniszczyć Króla Ziemi.