Furażerzy pod wodzą legendarnego generała Azarothe?a wyruszają do sąsiedniej Kharadrei, aby położyć kres toczącej się tam wojnie domowej i pokrzyżować plany Mrocznemu Imperium. Wojsku towarzyszy potężna czarodziejka pani Asea, posiadająca informacje o tajemniczym pochodzeniu osieroconego za młodu mieszańca Rika. Czy dotrzyma obietnicy danej Rikowi po bitwie z demonicznym Uranem Uhltarem i nauczy go magii? Czy też wykorzysta go do swoich celów w niebezpiecznej misji odbicia pretendentki do tronu Kharadrei z rąk szalonego maga? Rik przekona się o tym, stawiając czoła magii przybyłego z gwiazd pradawnego Ludu Węży, podczas gdy jego tropem podążać będzie śmiercionośny i nieustępliwy wytwór najczarniejszego mroku ? necroghul...