Brazylijski reżyser filmowy cierpi od dwóch lat na niemoc twórczą: nie potrafi poradzić sobie z własnymi emocjami, wpada w szalony wir przygód kryminalnych, erotycznych i intelektualnych. Nagle jego życie zaczyna przypominać akcję hollywoodzkiego kryminału. Sny przeplatają się z jawą, życie zmienia się w film...