W 1915 roku, wiele lat po zarzuceniu swego zajęcia, Sherlock Holmes przybywa do Sussex Downs i tam poświęca się samotnym badaniom nad życiem pszczół. Wkrótce zawiera znajomość z panną Mary Russell, bardzo nowoczesną piętnastolatką, u której bystrość umysłu idzie w parze z odwagą, wytrwałością i upodobaniem do spodni tudzież płóciennych kaszkietów. Pod kierunkiem mistrza Russell szlifuje swe talenty detektywistyczne, rozwiązując zagadkę tajemniczej choroby właściciela ziemskiego oraz wyjaśniając sprawę porwania córki amerykańskiego senatora. Jednak największe wyzwanie dopiero przed nią. Detektyw i jego uczennica są zmuszeni podążyć tropem mordercy, którego nie wyjaśnione poczynania nie pozwalają się domyślić jakiegokolwiek motywu. Cel złoczyńcy jest jednoznaczny: zlikwidować spółkę detektywistyczną Holmes-Russell a następnie ich samych.