W 1915 roku, wiele lat po zarzuceniu zwego zajęcia, Sherlock Holmes przybywa do Sussex Downs i tam poświęca się samotnym badaniom nad życiem pszczół. Wkrótce zawiera znajomośc z panną Mary Russel, bardzo noowczesną piętnastolatką, u której bystrość umysłu idzie w parze z odwagą, wytrwałością i upodobaniem do spodni tudzież płóciennych kaszkietów.Pod kierunkiem mistrza Russel szlifuje swe talenty detektywistyczne, rozwiązując zagadkę tajemniczej choroby właściciela ziemskiego oraz wyjaśniając sprawę porwania córki amerykańskiego senatora.Detektyw i jego uczennica są zmuszeni podążyć tropem mordercy, którego nie wyjaśnione poczynania nie pozwalają się domyślić jakiegokolwiek motywu...