Obsypany nagrodami autor Ostatniego kabalisty Lizbony i Szukania Midnighta tym razem uraczył nas panoramiczną opowieścią o miłości, prześladowaniach i zemście w kolonialnych Indiach. Kiedy w portugalskiej kolonii Goa szesnaste stulecie dobiegało końca, katolicka inkwizycja czyniła wielkie postępy w swojej misji powstrzymywania wszystkich `czarowników` - czy to tubylczych Hindusów, czy to napływowych Żydów - od praktykowania ich tradycyjnych religii. Ci, którzy odmówili zadenuncjowania innych lub wyrzeczenia się swojej wiary, byli wieszani lub paleni żywcem w ramach publicznych auto da fé. Rodzina Zarco mieszka tuż za granicą terytorium portugalskiego, dzięki czemu może pielęgnować swoje portugalsko-żydowskie korzenie. Tiago i jego siostra Sofia mają spokojne dzieciństwo, uczą się od ojca ilustrować manuskrypty i w sekrecie biorą udział w ekstatycznych hinduskich świętach wraz ze swoją ukochaną kucharką Nupi. Kiedy dzieci osiągają dorosłość, na rodzinę spada katastrofa - najpierw ojciec, a potem syn zostają aresztowani przez inkwizycję. Ale kto mógł ich wydać?