Lord John Aversin nazywany jest Zgubą Smoków. W szlachetnym dziele uwalniania ludzi od tych okrutnych stworzeń pomaga mu obdarzona magiczną mocą Jenny Waynest. Wkrótce jednak okazuje się, że na ziemi pojawiły się istoty od smoków znacznie groźniejsze - demony. Pochłaniają one magię - i dusze - czarodziejów oraz smoków, czyniąc ich swymi niewolnikami.