Zanim Ivan Isaak rozpoczął swoją krucjatę ze złem, był zwykłym śmiertelnikiem. Cofamy się do czasów, kiedy osierocony Ivan zostaje adoptowany przez bogatego posiadacza ziemskiego, aby dotrzymać towarzystwa jego córce. Aby uciec przed zakazaną miłością, jaka zrodziła się między młodymi, Ivan wyjeżdża na studia teologiczne. Tam całkowicie poświęca się badaniom starożytnych religii. Ta ciekawość doprowadzi go do spotkania z upadłym aniołem Temozarem, które na zawsze zmieni jego życie...