Eutracja, od czasów zakończenia Wojny Czarownic, jest spokojnym królestwem rządzonym przez mądrego władcę i Radę Czarnoksiężników. Nikt nie przeczuwa, że wygnanym czarownicom udało się przebyć Morze Szeptów i osiedlić w odległym Parthalonie, gdzie doskonalą swą sztukę i snują podstępne plany obalenia króla Nicholasa, porwania jego córki i syna oraz zapanowania nad całym światem. Czy złowrogiemu Sabatowi uda się zrealizować swoje zamierzenia?