Nie chodzi o krwiożercze potwory z germańskich legend, lecz o terrorystyczną organizację Werwolf założoną przez hitlerowców pod koniec drugiej wojny światowej. Przypuszczalnie należał do niej Johann Neumayer, który niedługo po wojnie zamieszkał w Portugalii. Mieszkający w Porto Cristiano, jego wnuk, chce poznać przeszłość dziadka. Ślad prowadzi do Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka, a zadania zleconego przez agencję detektywistyczną z Antwerpii podejmuje się Krzysztof Płatek, historyk sztuki przymierzający się właśnie do studiów doktoranckich. Próbuje on też odnaleźć skrytkę wilkołaków. Do gry włączają się jednak tajemniczy konkurenci.