Od bitwy pod Armagedirem minęło szesnaście lat. Torunnanie i Merducy są teraz bliskimi sojusznikami, a świat z każdą chwilą staje się dziwniejszy i straszniejszy. Kościół Himeriański włada dwoma trzecimi kontynentu i stał się okrutną skorumpowaną teokracją, która dławi wszelkie niezależne myśli.