Wziety adwokat Ben Kincaid rezygnuje z praktyki prawniczej. Zaczyna grać na pianinie w małym bandzie, w klubie legendarnego jazzmana Earla Bonnera. Tuż przed rocznicowym wystempem zespołu w lokalu zostaje popełniona makabryczna zbrodnia. Policja oskarża Bonnera. Kincaid jest jednak przekonany, że prawdziwy morderca pozostaje na wolności...