Młody oficer Franz Bauer zostaje wysłany z misją do odległego miasta Samaris, z którego nikt nie wraca. Franz jest zdumiony pięknem miasta. Wąskie ulice ograniczone przez wysokie budynki pozbawione okien, dziwne dźwięki i jeszcze to uczucie chodzenia w kółko. Jednak Samaris skrywa o wiele więcej tajemnic... Tylko czy Franz powróci do Xhystos?