Morderczy smoczy trening Isseia przynosi efekty - wzrosła jego moc, jak i ogólna kondycja. Jednak mimo tych wysiłków nie zdołał przełamać bariery, coś wciąż go powstrzymuje. Niespodziewanie na naszych bohaterów napada Brygada Chaosu. Issei wpada na niekonwencjonalny pomysł, jak dokonać przemiany, jednak czy ośmieli się zrealizować swój plan?