Władcy piekieł oraz przedstawiciele niebian i upadłych aniołów zbierają się na wielkiej Trójstronnej Konferencji, aby negocjować warunki pokoju. Spotkanie zakłóca jednak pewna tajemnicza organizacja! Issei nie może opanować słusznego gniewu na tych, którzy chcieliby wykorzystać moc Gaspera do swoich nikczemnych celów!