Lancelot jest już stary i zmęczony, ale nie zrezygnował z zemsty na Klaudasie. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego wrog już nie żyje, a wdowa po nim, Helena, organizuje turniej. Zwycięzcy odda swoją rękę. Lancelot bierze udział w turnieju, zwycięża i poślubia Helenę. Ale czarodziej Merlin wyjawia mu, że Helena jest jego matką…