Wielki Czarnoksiężnik oraz jego bracia - Ogniomistrz i Wietrzny Czarodziej - aktywnie włączają się w poszukiwanie najpotężniejszej magicznej Księgi Świata. Wkrótce ich interesy okazują się rozbieżne i egoistyczne. Do akcji wkraczają szkaradne bliźniaczki, Czarownice z Turulum, lipucyńscy parlamentarzyści, właściciel pewnej Karczmy oraz przyjaciółka Gedeona z dzieciństwa, Anastazja z Daahr. Kluczem do rozwiązania zagadki Almanachu stają się kolejne bohaterskie wyprawy, podczas których Gedeon poznaje prawdziwą historię narodzin świata. Tłem dla wydarzeń są dwa sąsiadujące ze sobą miasta, między którymi wije się Rzeka Śmierci z zamieszkującymi ją Wodnikami i tajemniczy Czarny Las, opanowany przez wygłodniałe Trolle.