Natsu zyskuje przewagę nad Dwoma Smokami i ostatecznie zwycięża w widowiskowym starciu! Pod koniec czwartego dnia Wielkiego Turnieju Magicznego drużyna Fairy Tail wysuwa się na prowadzenie! Jednak za wcześnie na radość... Po druzgocącej klęsce Saber Tooth w gildii Szablozębych dochodzi do rozłamu. Tymczasem na Cmentarzysku Smoków Natsu i jego kamraci odkrywają prawdę o Festiwalu Króla Smoków i poznają tożsamość Acnologii... Wychodzi też na jaw cel projektu Eclipse, realizowanego w tajemnicy przez Arcadiosa! Za kulisami toczy się walka, która zadecyduje o losach całego świata!