Podczas gdy Kajman infiltruje świat czarowników, jego mieszkańcy przygotowują się do obchodów Sinej Nocy – wielkiego święta, w trakcie którego wszyscy wybierają sobie nowych partnerów. Ogromne nadzieje z tym wydarzeniem wiąże pan En, który pragnie odnaleźć i sprzymierzyć się z legendarnym czarownikiem władającym czasem. Czy udział w dziwacznym obrzędzie przybliży Kajmana do prawdy na temat dnia, w którym utracił swoją twarz oraz wspomnienia?