184 strony! Trzy długie historie zaczynające się od Snu o imperium (scen. Michael Fleishers, rys. Dave Simons) - historii, w której proroctwo dotyczące losów Cymeryjczyka zaczyna się wypełniać, a Conan zostaje wcielony do armii Turanu! Podczas lektury W poszukiwaniu świątyni Lumy (scen. Larry Yakata, rys. Ernie Chan) dowiemy się, jak potoczyły się losy barbarzyńcy, który wraz z gromadą najemników musiał wziąć udział w serii wyczerpujących i niebezpiecznych prób w małym królestwie. Zagadka Demuzaara (scen. Larry Yakata, rys. Rudy Nebres) to opowieść o wyprawie przez dzikie tereny zamieszkałe przez Piktów. Całość uzupełniają trzy krótkie historie napisane przez Dana Kraara: ...co się komu podoba (rys. Ernie Chan), Chroń nas, Mitro (rys. William Johnson i Rey Garcia) oraz Ciche miejsce (rys. Tony Salmons).