Japonia przełomu XVI i XVII wieku to widownia wojny domowej, kiedy suwereni poszczególnych prowincji walczą miedzy sobą o ziemię i władzę. Miyamoto Usagi, który odznaczył się mestwem w wielu bitwach i wyszedł cało z niezliczonych krwawych potyczek, stacił swego pana i odkąd ustaliła się władza shoguna, został bezdomnym samurajem.