Życie nie jest łaskawe dla biednego Willa, świniopasa i chłopca do bicia złośliwego syna władcy Rubb Polesia. Dlaczego często ucieka w marzenia - o Szkole Rycerskiej i o zostaniu rycerzem. Ale sprawy idą na opak w mieście Rubb Polesie i przeznaczenie szykuje mu inny, o wiele cięższy los. Piękna Róża i jej automatyczna kusza, złośliwa gadająca Harfa i smoki, Runomistrz i jego sekret, dziwaczne postaci z przedziwnymi zwyczajami oraz inne stworki i potworki - wszystko to sprawia, że Czarny Las staje się dla Willa jeszcze mroczniejszy...