Tetsu czuje się coraz bardziej bezradny. Yuki postanowił odsunąć się od niego i odejść, w ten sposób zapewniając mu bezpieczeństwo. Zwłaszcza odkąd został zmuszony do roli podwójnego agenta w mafijnym półświatku. Tymczasem akcja przenosi się w przeszłość – skomplikowane relacje i powiązania między bohaterami w końcu wychodzą na jaw. Okazuje się, że wiszące nad miastem widmo nadchodzącej wojny, to konsekwencja przez lata planowanej zemsty…